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广西钦州-中伟新能源科技北部湾产业基地三元项目一期可研报告

发布日期:2021-11-12 18:55   来源:未知   阅读:

  本项目计划投资 599,000 万元,建设地点位于广西省钦州市钦州港经济技术开发区陆海大道以东、淡水湾大街以北,实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。

  本项目拟建设 6 个三元前驱体生产车间模块、3 条硫酸镍(MSP)生产线 条硫酸镍(镍溶解)生产线 条硫酸钴(氢氧化钴)生产线及公共配套建筑等。项目设计产能包括:三元前驱体产能 18 万吨/年,硫酸镍溶液产能 11 万金吨/年(包括镍溶解与 MSP 产线 万金吨/年。项目建成投产后,公司三元前驱体产能将得到有效扩充,有利于公司持续提升市场竞争力,巩固行业领先地位。

  (1)新能源汽车及动力电池行业迈入大规模扩产期,驱动上游前驱体加速产能释放

  近年来,海内外新能源汽车消费市场高速增长,带动动力锂电池、正极材料前驱体等上游行业快速发展。据中汽协数据,2020 年我国新能源汽车产销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆,同比增长 7.5%和 10.9%。据 EV Volumes 数据,2020 年全球电动汽车(纯电动汽车和插电式混合动力汽车)销量为 324 万辆,同比增长达 43%。受益于下游终端应用需求扩张和政策支持,主流动力电池企业为满足车企需求纷纷开启扩产,进而带动作为动力电池关键材料的三元前驱体行业快速发展。GGII 数据显示,2020 年全球三元前驱体出货量为 42 万吨,中国三元前驱体出货量达 33 万吨,同比增速分别达 25.7%和 32.5%。预计在未来较长一段时间内,三元前驱体行业将保持快速发展趋势。

  作为全球主流正极材料前驱体供应商,公司率先切入全球领先的锂电池厂商的供应链体系,确立了优质、多元、多层次的客户结构,布局产业链下游各环节,拥有非常优质的客户群,包括 LG 化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、振华新材、贝特瑞、天津巴莫、三星 SDI 等。下游客户业绩增长与集中度提升势必会带动对公司产品需求的扩张。现阶段三元前驱体生产企业亟需提高自身产能规模以保障下游国内外客户原材料供应。因此,新建高镍三元前驱体生产线)高镍化技术路线和趋势明确,作为中高端车型应用主流有望获取巨大市场空间

  动力锂电池的正极材料主要有三元材料和磷酸铁锂两种技术路线。相比磷酸铁锂,三元材料尤其是高镍三元材料具有能量密度高、循环性能好、续航里程高等明显优势,符合长续航和高性能的新能源汽车发展趋势,因此三元电池仍是全球新能源乘用车的应用主流。在动力电池能量密度要求不断提升的背景下,高能量密度电池成为全球领先电池企业竞相布局、重点研发的方向,与此同时三元前驱体也随着正极材料向高镍化发展。

  相比于普通三元材料,高镍三元材料在制备工艺、设备以及生产环境等方面的要求更高,较长的开发周期和设备的自主设计与改造能力要求使得前驱体行业具有一定的技术壁垒。高镍化技术路线及趋势将推动占据技术先发优势的三元前驱体企业盈利能力持续提升。因此,从长期来看,高镍三元前驱体具有广阔市场空间,新建高镍前驱体产能具有必要性。

  (3)向产业链上游延伸成行业趋势,“前驱体+循环”一体化布局构建战略成本优势

  前驱体成本结构中上游原材料成本占主要部分,因此上游镍、钴材料价格波动对前驱体行业影响较大。受下游新能源汽车、电池企业降本压力及上游矿产材料价格波动影响,前驱体企业向上游原材料产业链延伸尤为必要。

  通过一体化布局,将上游硫酸镍和硫酸钴原材料供应纳入生产环节,能够充分发挥产业链协同效应,保证材料稳定供应和品质保障,以更低成本获取原材料并提升三元前驱体材料性能,进而增强盈利能力。产业链降本将是未来前驱体行业发展趋势,部分头部企业完成一体化布局,如赣锋锂业、格林美、广东邦普和华友钴业等企业通过布局循环产业,逐渐确立市场竞争优势。公司作为前驱体行业领先企业,为降低综合成本,巩固行业地位和提升市场竞争力,加速一体化布局具有必要性。

  广西背靠云南、四川、贵州等内陆腹地,乘用车、工程机械、内燃机、电解铜、氧化铝产量位居全国前列,是国内西南地区新能源产业基地前沿。广西现阶段加大在新能源领域及相关产业链的投资布局,根据不同的城市定位打造特色鲜明、集中度高、关联性强、市场竞争优势明显的产业集群。加之受“一带一路”以及东盟自贸区的政策红利,广西地区有望在新能源领域起到重要的带动作用,充分利用国内外两个市场两种资源。

  本次项目规划区域临近广西钦州港,具备港运优势。钦州市拥有冶金产业链、矿产资源等,目前已具备一定规模的新能源产业基础,布局了广西卓能新能源科技有限公司、南方锰业集团有限责任公司等企业。同时钦州紧邻北部湾,面向东南亚,有利于产品出口以及对接海外市场。因此,公司布局西南,构建前驱体上下游产业链建设具有必要性,符合未来战略发展及产能规划目标。

  综上,政策引导及下游新能源汽车市场蓬勃发展,高镍化技术路线及发展趋势逐渐明确,“前驱体+循环”一体化产业链建设和西南区域战略布局将推动公司未来市场竞争力上升到新的高度。截至 2020 年底,公司拥有三元前驱体产能约11 万吨/年,预计到 2021 年底公司产能将超过 20 万吨,并同步发力上游原材料硫酸镍、硫酸钴产能配套。随着公司现有客户的持续放量,潜在供应合作关系的逐步确立,三元前驱体的订单增量将加快释放。因此,充分利用公司的技术、规模、客户及团队优势,布局更大规模的前驱体研发、生产及循环业务,有助于公司及时抓住下游终端应用催生的发展机遇,快速占领三元前驱体市场。

  广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期拟建设三元前驱体及配套原材料产能,主要应用于动力锂电池用三元正极材料的生产,属于国家战略性新兴产业。近年来,国家陆续出台多项政策促进锂电池相关材料和电池材料回收与利用的发展,如《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》(发改产业〔2017〕2000 号)、《节能与新能源汽车技术路线》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(国办发〔2020〕39 号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等,政策加码助力锂电材料和资源回收利用市场持续发展。因此,本项目建设符合政策要求与导向,具有政策可行性。

  另一方面,广西自治区及钦州市政府大力支持新材料等新兴产业发展。2020年 7 月,广西壮族自治区人民政府发布《关于提升广西关键产业链供应链稳定性和竞争力的若干措施》(桂政办发〔2020〕43 号),明确提出要以新能源汽车动力电池三元正极材料为核心,重点开发锂电新能源材料,并出台一系列政策支持资源循环发展,现已初具规模。钦州市政府出台了《钦州市推动工业高质量发展行动计划(2018-2020 年)》(钦政办〔2018〕130 号)、《钦州市科技创新支撑产业高质量发展三年行动实施方案(2019-2021 年)》(钦政发〔2019〕17 号)等政策,大力支持新能源材料发展以及资源循环利用发展。综合来看,良好的政策环境为公司开拓北部湾产业基地,布局上游循环业务,发挥产业链延伸及协同优势注入持续动力。

  全球性政策红利方面,近年来,欧洲、美国等地纷纷出台限制汽车碳排放、燃油车禁售时间表、以及购车补贴、税收优惠等多项法规和政策,大力推动新能源汽车行业发展。根据 EV Volumes 数据,2020 年全球电动汽车(纯电动汽车和插电式混合动力汽车)销量为 324 万辆,同比增长达 43%。据 GGII 预测,2025年全球新能源乘用车销量有望达到 1,390 万辆。全球性政策红利进一步增强了锂电池材料行业发展的动力,公司本次募投项目具备广阔的全球市场空间。

  下游需求增长带动三元前驱体市场蓬勃发展,发展前景持续向好。根据 GGII数据,2020 年全球三元前驱体出货量为 42 万吨,同比增长 25.7%,2025 年全球三元前驱体出货量有望达到 160 万吨,2020-2025 年的年均复合增长率预计达30.7%。因此,公司扩产具备市场可行性。

  目前,公司主营产品已通过国内外一线客户认证,形成较高的客户壁垒,为新增产能充分消化提供了有力的保障。公司拥有非常优质的客户群,包括 LG 化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、振华新材、贝特瑞、天津巴莫、三星 SDI等,公司在巩固存量战略客户的同时,借助于产品可靠性、稳定性、反应及时性等优势,扩大同已合作一流客户的份额,并加大对潜力客户的研发与商务合作力度,力促核心产品市场占有率的进一步提高。此外,公司对产线设计、设备配套、自动化、智能化进行不断迭代,目前产品及在研产品已实现全系列覆盖,包括二元、四元前驱体、无钴单晶产品等,高端技术开发与产品出货量处于行业领先水平。因此,在新能源车企电动化战略布局和动力电池企业扩产需求的浪潮中,公司三元前驱体性能优势将进一步凸显,广阔的市场空间、领先的市场开拓能力和优质客户资源共同助力本次募投项目的产能消化。

  公司以前沿基础研发、企业技术中心、中伟研究院、研发车间、测评体系构建“五位一体”研发体系,围绕高镍、掺杂、预烧结、循环等研发方向,不断进行技术攻关,现已形成多项行业领先的核心技术,包括单晶前驱体合成技术、定量造核连续法合成制备技术、快速高效共沉淀技术、定量间歇式二元共沉淀技术、氧化物前驱体制备技术等产品制备技术以及高效湿法循环工艺的萃取技术等过滤提纯技术,主要应用于三元前驱体、四氧化三钴、循环等领域。自主研发的生产设备向精细化、通用化、自动化方向不断升级发展。

  公司主持和参与国家及行业标准制定,在锂电池正极材料前驱体行业的技术创新方面持续获得突破,公司技术中心被认定为国家企业技术中心,全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司被列入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已获得国内专利 103 项,其中发明专利 48 项。公司在前驱体和循环业务上的技术领先优势,能够保证生产工艺及产品品质处于领先水平,获得下游客户认可并扩大合作规模。综上,本次募投项目实施在技术上具备可行性。

  公司管理框架完备,组织架构合理,可操作性强,配备了一支经验丰富、专业互补、勇于创新的管理团队,形成了良好的企业创新文化,高质量的核心管理团队为公司持续发展和项目实施提供了强有力的技术管理支持。公司基层管理者均具备一定的管理年限以及行业从业经验,在产品、生产、品质管理以及员工关系维护等方面具有丰富的经验。公司中高层管理人员主要来自于行业资深管理人员,在电池回收处理、锂电材料以及新能源汽车等行业具有丰富的从业及管理经验,面对市场形势保持高度的灵活反应能力,有利于高效处理项目执行问题和推进公司战略决策,保障企业长期稳定发展。因此,从组织管理及人才团队层面来看,此次实施广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期具有人才和管理可行性。

  经测算,本项目达产后,预计年均营业收入为 1,620,900.00 万元,年均税后利润为 162,507.42 万元;本项目税后内部收益率为 21.85%,投资回收期为 7.36年,项目预期效益良好。

  本项目拟建设地点位于广西省钦州市钦州港经济技术开发区陆海大道以东、淡水湾大街以北,截至本预案公告日,项目已取得桂(2021)钦州市不动产权第0012379 号、桂(2021)钦州市不动产权第 0012380 号、桂(2021)钦州市不动产权第 0012381 号土地使用权证,另有两宗项目用地的出让手续正在办理中。《行尸走肉》剧版瑞克和漫画版的不同之处...

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